近日佛山，環(huán)保風暴席卷了793家企業(yè)。節(jié)能減排已成為實體經(jīng)濟無法回避的首要問題，環(huán)保也將成為制造大廠選擇供應商的首要條件。
截至上周，僅佛山一市就出動環(huán)保執(zhí)法人員近1.2萬人次，關停企業(yè)793家。目前，廣東各地已對過千家企業(yè)責令整改，行政和刑事拘留近百人。由于涉及電鍍、蝕刻、印刷 等眾多環(huán)節(jié)，PCB制造中會產(chǎn)生大量重金屬廢水、固廢以及揮發(fā)性有機物（VOCs ），其中VOCs的增加和長時間累積更是造成霧霾 頻發(fā)的“元兇”。因此，PCB及相關的電鍍等企業(yè)成為此次環(huán)保督查的重點領域。
從11月下旬開始，珠三角已有不少企業(yè)被迫整改、停產(chǎn)，提前“過節(jié)”。廣東省內(nèi)被關停的不及格企業(yè)數(shù)量不斷增長，環(huán)保風暴蔓延至東莞、江門、汕頭、清遠、惠州、肇慶、潮州、廣州、深圳……
佛山第二產(chǎn)業(yè)比重在珠三角城市中較高，陶瓷、五金制造業(yè)存在“小、散、亂”情況，因而受到中央環(huán)保督察組的重點關注，關停的不合規(guī)企業(yè)高達793家，古鎮(zhèn)和中山街上的人和車明顯少了很多。對面臨督察的珠三角企業(yè)而言，環(huán)保督察無異于一場風暴，也逼得珠三角加速產(chǎn)業(yè)“調(diào)結構”的壓力越來越大。
12月13日，困擾龍崗巒山谷小區(qū)居民三年的比亞迪工廠廢氣問題有了大幅進展，比亞迪在當天發(fā)布環(huán)境提升五大承諾，并“歡迎周邊居民到公司參觀和監(jiān)督”。
據(jù)報道稱，位于深圳龍崗的比亞迪寶龍工業(yè)園，與全國類似的工業(yè)園區(qū)一樣沉悶。但在12月，幾棟單調(diào)的白色廠房停止了轟鳴。根據(jù)比亞迪向深圳市民發(fā)出的承諾，這幾棟廢氣排放車間正在進行密閉改造。12月12日夜間，一張美的集團于12月3日向佛山市政府發(fā)出溝通函的圖片流出。根據(jù)圖片信息，美的指由于其上游包裝供應商佛山星澳因使用燃煤鍋爐接到緊急停產(chǎn)通知，美的三大事業(yè)部（家用空調(diào)、中央空調(diào)、廚房電器）12月以來已大面積停產(chǎn)，要求申請佛山星澳恢復生產(chǎn)25天。
隨后美的集團發(fā)表聲明指該圖片內(nèi)容不屬實，并稱其供應鏈體系非常完善，公司經(jīng)營不會受單一廠家的關停影響。但美的集團也在聲明中承認，為美的提供泡沫塑料件的佛山星澳確在環(huán)保風暴中被叫停。
一家美的上游廠家求證得知，美的這類大企業(yè)在環(huán)保風暴受到的影響較小，但環(huán)保風暴帶來的原材料價格上漲等一系列連鎖反應，對其長期經(jīng)營狀況“可能會有一些波動和調(diào)整”。早在2009年，佛山星澳在順德區(qū)重點污染源環(huán)境保護信用評價中就曾被評為“黃牌”而被通報批評。
與佛山相似，深圳龍崗區(qū)也正處在第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉型的過渡階段。龍崗區(qū)環(huán)保局工作人員表示，龍崗相對于南山、福田、羅湖，處在承接產(chǎn)業(yè)轉移的位置�！耙郧斑@些地方都是工業(yè)園區(qū)，近年慢慢才有房地產(chǎn)，一些沖突在所難免�！�
滬電股份作為國內(nèi)規(guī)模最大的PCB制造商之一，通過改善產(chǎn)品結構把握新能源汽車（愛基，凈值，資訊）和5G行業(yè)爆發(fā)機會。而勝宏科技是國內(nèi)自動化水平領先的PCB制造商，因出口占比高而受益人民幣貶值。
圍繞4G需求，二季度產(chǎn)能釋放。生益科技公司為上游覆銅板龍頭，4G業(yè)務貢獻占比相對較高，因此是本輪行業(yè)景氣上行過程中受益最為確定的品種。隨著二季度松山湖六期擴產(chǎn)完成，公司FR4產(chǎn)能有望增加10%，主要用于4G基站，二季度單季扣非EPS有望達0.12-0.15元，估值優(yōu)勢凸顯。
積極進軍柔性線路板。超華科技2013年收購的梅州泰華、惠州合正將全部實現(xiàn)盈利，給公司內(nèi)生性業(yè)績帶來較大增長。同時，惠州合正已經(jīng)切入柔性電路板原材料，公司預計通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化，整合下游進入柔性覆銅板和pcb，收購兼并相關項目。
IC載板切入封測國家隊，將有利于后續(xù)載板快速上量，同時有望受益國家集成電路扶持政策。興森科技受益于4G和軍品業(yè)務放量，公司一季度營收同比增57%，凈利潤同比增長26%，拐點趨勢明晰，預計二季度增速將在50%以上。
OGS進展順利提升估值。超聲電子公司主業(yè)中pcb占比仍在50%左右，且4G業(yè)務占比相對較多，一季報EPS同比增長106%。同時，公司OGS業(yè)務開展順利，有望進入iwatch和汽車電子等領域，將顯著帶動公司估值提升。
|
當前位置：